התוכנית להכשרה כיועצים ויועצות פנסיונים

התוכנית מעניקה את הידע והכלים הנדרשים להשתלבות בעולם הייעוץ הפיננסי והפנסיוני, ומשלבת בין הבנה מעמיקה של שוק ההון לבין היכרות עם תחומי הביטוח והחיסכון ארוך הטווח.

במסגרת הלימודים יילמדו שלושה תחומי ליבה מרכזיים:

• יסודות הביטוח – היכרות עם עולם הביטוח, המוצרים המרכזיים וההיבטים המקצועיים והרגולטוריים של התחום.
• שוק ההון ומכשירים פיננסיים – הבנת מבנה שוק ההון, אפיקי ההשקעה והמכשירים הפיננסיים המרכזיים המשמשים יועצים ואנשי מקצוע בתחום.
• גמר פנסיוני – ידע וכלים מקצועיים בתחום החיסכון הפנסיוני, התכנון הפיננסי והליווי הפנסיוני של לקוחות.

את הקורסים מלמדים מרצים ומרצות מהשטח, יועצים פנסיונים בכירים.

התוכנית מיועדת לבוגרי ולבוגרות תואר ראשון בכלכלה, בניהול או במנהל עסקים, וכן לבעלי ולבעלות תואר MBA במנהל עסקים, המבקשים להשתלב בתחום הייעוץ הפיננסי והפנסיוני ולהתקדם לקריירה מקצועית בענף.

בוגרי התארים הללו נהנים מיתרון משמעותי: הידע האקדמי שרכשו במהלך לימודיהם מקנה להם פטור מחלק מדרישות הלימוד הנדרשות לצורך קבלת הרישיון המקצועי, ומאפשר להם להתמקד בקורסי הליבה של התוכנית.

עם סיום הלימודים ועמידה בהצלחה בבחינות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, יוכלו הבוגרים והבוגרות להתקדם לקראת קבלת רישיון ולעסוק בתחום הייעוץ הפנסיוני והביטוחי.

התוכנית מעניקה תעודת סיום מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

עם סיום הלימודים ועמידה בהצלחה בבחינות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, יוכלו הבוגרים והבוגרות להתקדם לקראת קבלת רישיון ולעסוק בתחום הייעוץ הפנסיוני והביטוחי.